Frank genelde insanların aradığı tipte sigorta avukatlığı yapmaktadır. Bir çok kişi onu arar ve yüksek paralar verirler. İstedikleri ise minimum zarara geçerek yaşadıkları kazaları yok etmektir. Günün birinde Frank şehir dışında aldığı yeni göreve gider. Görevden gelirken en yakın arkadaşının oldukça büyük etkisi olan halüsilasyon görmesine sebep olacak uyuşturucu ikram eder. Frank her zaman olduğu gibi teklifi geri çevirmeyerek uyuşturucuyu vücuduna alır. Çok geçmeden halüsinojen hayallere dalar. Bir türlü bulunduğu yeri kabullenemeyen genç adam ailesini kazada kaybetmeye kendisini arabaların altında görmeye başlar. Psikolojisi bu kullandığı ilacı desteklemediği için bulunduğu yerde neredeyse ölme tehlikesi geçirir. Tüm halüsinojen haller onun başını yakacaktır.