Şehrin en büyük eğlence merkezinde herkesin gönlünü çalan yunus balığı Bernie yaptığı gösterilerle çok dikkat çekmektedir. Çiftleşme zamanı olduğu için mevsimsel değişimden zarar görmemesi adına okyanusa bırakılan balık daha sonra tekrar yuvasına döner. Burada kalmayı o da çok sevmekte ve birçok hayranıyla her gün görüşmektedir. Bernie tekrar döndükten sonra eğlence merkezi bunu reklamlarla duyurup herkesin gösteriye gelmesini ister. Halk buna çok sevinirken kötü düşmanı olan Winston tekrar harekete geçirerek bu zeki balığı yakalayıp onu çalmak ister. İnsanların eğlencesi ve mutluluk kaynağı olan Bernie'yi belki de büyük sıkıntılara sokacağını asla düşünmeyecek kadar gaddar birisi olur. Zaman geçtikçe bu yerde çalışan ve Bernie'yi çok seven iki genç bazı şeylerin ters gittiğini fark ederek onu korumak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler.