Sebastian küçük yaşlarda hem annesini hem de babasını kaybetmiştir. Hayata böylesine zorlu devam ederek yaşama tutunmaya çalışırken Belle adında küçük köpek yavrusunu bulur. İkisi de bu hayata yalnız başına devam edeceği için kader onları birleştirmiştir. Sebastian bu köpeği alarak yanından asla ayırmaz. Günün birinde ikinci dünya savaşı etkisi göstererek köpeğiyle bir yerlerde saklanmak zorunda kalmıştır. Kimsesi olmayan çocuk düşmanlar tarafından öldürülmek istenmez. Bu esnada sevimli köpeğini acımasız bir insan kaçırarak onu yalnız bırakır. Savaş bir yandan köpeğini araması bir yandan küçük Sebastian yollara düşer. Tek istediği dostunu bulup geri almaktır. Çünkü onsuz kendisini hem eksik hem de sevgisiz olarak görmektedir. Bu durum onu geriye düşüreceği için bu arkadaşının peşinden gidip onu kötülerin elinden alacaktır.